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課程大綱

一、定投賺錢的底層邏輯

1、30年中國A股市場定投賺錢模型

2、增加定投成功率的三個核心問題

3、定投到底能不能賺錢？收益率能達到多少？

4、不一樣的微笑曲線解讀

二、說服客戶的八招

1、低于年化8%的收益就是資產縮水

2、房地產作為中國唯一投資渠道的時代一去不復返

3、資本市場是中國經濟轉型的關鍵

4、現在定投相當于2000年投資房地產

5、定投是防止金融騙局的有效工具和手段

6、定投是實現“不啃老、好養老、富三代”的途徑

7、定投是客戶子女學財商的重要內容

8、家庭資產配置的多元化定投方案

三、讓客戶離不開“我”的定投技巧

1、“不定時、不定額”的定投模式

2、定投ETF的策略

3、定投基金的策略

4、定投股票組合的策略

5、定投的“擇時”技巧

6、定投的贖回三方案

四、定投工作的方式

1、定投課程怎么講

2、定投的體驗服務獲取新增客戶之流程

3、有效定投的轉介紹模式

4、定投的互聯網推廣方式

五、員工的產品專業能力提升

1、書籍學習平臺介紹

2、優秀微信公眾號分享

3、手機APP的應用

4、電腦PC端的查詢技巧

5、怎樣向銷冠學習

六、客戶感到滿意的三個關鍵點

1、我找到解決需求的辦法

2、我找到幫我解決需求的人

3、漲知識、漲見識

七、客戶最想聽什么

1、新奇

2、賺錢

3、解決問題

4、增加知識

八、產品客戶的新渠道制勝策略

1、微信營銷對抗支付寶客群

2、財商教育從孩子入手搞定家長

3、富人圈層的建立

4、興趣營銷的方法和技巧

5、“基金投顧比賽”大規模獲客

九、如何培養客戶的依賴性

1、”贖回時機“指點江山

2、成為客戶所有基金的私人顧問

3、”恐嚇營銷“的應用

4、擇時定投

十、乘勝追擊——客戶深度開發秘訣

1、賺錢推廣術

2、虧錢補倉技巧

3、幫助準客戶實現基金解套

4、客戶轉介紹的關鍵點

十一、客戶VS客服

1、客戶需求調查

2、客戶非權益類產品的了解和建議

3、客戶非權益類產品的維權

4、客服的核心：掌握痛點、挖掘需求、摸清家底

十二、資產配置在財富管理中的應用

1、家庭零風險投資模式

2、定投的組合配置

3、基金風格和時間的錯配

4、權益類資產配置等同20年前房地產配置的邏輯

劉老師

劉琛老師 金融管理專家

常駐地：成都

【資質背景】

畢業于西南財經大學會計系

CCTV財經頻道特約嘉賓

被譽為“中國著名私募出品人”

成都良澤教育創始人、董事長

原君安證券北京知春路營業部總經理

原國泰君安證券重慶分公司總經理

原西藏同信證券常務副總裁

原東方財富證券常務副總裁

四川大學、重慶大學、西南財經大學客座教授

國內“擇時交易”＋“青蛙解套寶”創始人

上海金融系統優秀共產黨員

西藏自治區全區金融工作先進個人

【主講課程】

《券商財富管理專業與效能提升》——培訓對象所有參與金融產品銷售的人員

《券商分支機構負責人能力提升》——培訓對象券商分公司總經理、營業部總經理、核心骨干

《券商投顧新模式》——培訓對象券商投資顧問

《其他課程》——可根據券商業務需求溝通定制

【課程特色】

劉琛老師教學專注于金融從業人員能力提升，擁有13年的培訓經驗，為證券、銀行、保險、信托、期貨、財富管理等金融機構提供近千場專業、定制化的培訓和講座。在從業期間熱衷分享，致力于人才儲備和培養，自2010年開始授課，學員超5萬金融從業人員，培養了近100位精英員工成長為營業部總經理、分公司總經理或公司高管。

劉琛老師授課風格幽默，語言極具震撼力和穿透力，互動性強，思路新穎清晰，邏輯思維嚴密，講授過程中擅長利用過往二十年金融機構從業經驗作為課程基礎，旁征博引、深入淺出，課程具有高度的可操作性與可復制性，可直接用于金融機構轉型時公司與個人解決工作中的實際問題，提高業績水平。其近年的部分優秀授課內容已被收集整理納入百度文庫。

劉琛老師的培訓有兩大特點：其一，實戰。培訓內容全部源自工作實踐，方法可落地，學員可復制，可操作。其二，專業。劉琛老師多次參加央視、國內著名網絡媒體專家論壇，詮釋證券行業轉型之路。在證券行業工作二十余載，工作業績突出，作為中國證券業內轉型較早的券商，劉琛并沒有走傭金價格戰的死胡同，而是根據小券商自身的特點另辟蹊徑，形成有效的差異化競爭，用心打造中國最具特色的理財型券商。在接手西藏證券短短兩年時間內，扭虧為盈，所管轄的成都營業部在2010年獲得“中國最具成長型營業部”。在任職國泰君安重慶分公司總經理期間，所轄營業部包攬轄區內綜合競爭實力前三名。劉琛也是中國七大“權王”導師，曾連續五年保持了所發行的陽光私募產品盈利能力全行業第一名的業績！由于率先在業內打造“理財型券商”模式，同時也發掘了大量的知名陽光私募管理人，而被業界尊稱為“中國著名私募出品人”。

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