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課程背景

隨著脫貧攻堅完成，共同富裕與三次分配的開局，新金融11條加速境外機構(gòu)進場，民法典與保險姓保的落地施行，銀行產(chǎn)業(yè)競爭的逐漸加劇，各種形式的，以營銷為目的的高端客戶活動已經(jīng)為了銀行財私與財富管理業(yè)務(wù)，建立高端客戶溝通、交流和銷售的重要手段。而銀行客戶經(jīng)理與理財經(jīng)理的工作內(nèi)容繁多，對法商思維與財富管理的基礎(chǔ)認知能力不足，造成服務(wù)高端客戶粘性與財富管理業(yè)務(wù)進入障礙。根據(jù)各機構(gòu)的實際問題及崗位層級架構(gòu)，本次培訓(xùn)特針對銀行各層級財富管理團隊的培訓(xùn)需求，從實戰(zhàn)演練的角度出發(fā)，以全量金融提升高客財富管理業(yè)務(wù)，開展全方位資產(chǎn)配置為課程核心，落實看市場，盤客戶，強配置，建生態(tài)，搭場景的財富管理運營五大要點。講師會全方位啟發(fā)學(xué)員，打破固有的講授式教學(xué)，側(cè)重于知識點的傳導(dǎo)，引爆話術(shù)，現(xiàn)場點評，真正做到服務(wù)教學(xué)，課程重點強調(diào)開門紅實操性與互動性

適合對象

理財條線客戶經(jīng)理(低柜,貴賓)、大堂經(jīng)理、零售主管行長、證券投資顧問、三方理財顧問，營銷相關(guān)崗位等。

課程收益

1.提高認識：分析市場環(huán)境經(jīng)營現(xiàn)況讓學(xué)員了解自身所處位置，協(xié)助學(xué)員建立正確營銷心態(tài)。

2.自我成長：了解客群管理與目標(biāo)管理的重要性與關(guān)聯(lián)性，提高崗位的綜合管理與營銷能力。

3.認識客戶：了解客戶核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等，全面收集客戶關(guān)鍵信息、提高信任度。

4.思維轉(zhuǎn)變：改變傳統(tǒng)的銷售思維，從以產(chǎn)品和任務(wù)為導(dǎo)向，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻粜枨鬄閷?dǎo)向的顧問式營銷思維。

5.技能提升：熟悉運用FABE產(chǎn)品優(yōu)勢、電話約訪技巧、異議處理心法與技法、銷售促成等營銷技能。

6.產(chǎn)能提升：以資產(chǎn)配置產(chǎn)品組合為營銷核心，提高客戶產(chǎn)品交叉持有率及與我行粘度，提升團隊的整體效益。

課程大綱

認識財富管理與建立正確營銷心態(tài)

大環(huán)境在改變，新金融11條與資管新規(guī)對國內(nèi)銀行造成不小沖擊，藉由分析銀行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)況讓學(xué)員了解自身所處環(huán)境，協(xié)助學(xué)員建立正確營銷心態(tài)

課程內(nèi)容:

宏觀經(jīng)濟與金融熱點分析

共同富裕與三次分配對財富管理的影響

資產(chǎn)配置營銷的定義

如何做好旺季營銷

營銷六大問題

資產(chǎn)配置KASH法則

理財經(jīng)理營銷全流程

時間管理

人一生中最寶貴的資源就是時間，如何管理好時間是每個營銷人員必須面對的課題，藉由闡述時間管理的原則，搭配時間管理的工具，協(xié)助學(xué)員提升效率、增加產(chǎn)能

課程內(nèi)容:

優(yōu)質(zhì)理財經(jīng)理的時間管理經(jīng)驗分享

理財經(jīng)理每日工作重點

時間管理－艾森豪威爾矩陣

時間管理工具－工作手冊介紹

時間管理-碎片化學(xué)習(xí)

客群管理

客戶那么多，如何實現(xiàn)全覆蓋/大部分覆蓋？如何避免熟客太熟、生客太生的問題？休眠客戶如何激活？本課程導(dǎo)入客戶經(jīng)營原則與分群經(jīng)營思維，協(xié)助學(xué)員精準(zhǔn)出擊、提升產(chǎn)能、客戶滿意度與覆蓋率

課程內(nèi)容:

為何要作客戶分群

客群經(jīng)營流程與開發(fā)步驟

客戶分群的定性與定量分析

客戶分群六/九宮格

定性分析范例客戶職業(yè)分群

客群經(jīng)營計劃表介紹

客群移動路徑

業(yè)績目標(biāo)管理

完成業(yè)績目標(biāo)是每個營銷人員的天職，如何管理目標(biāo)，完成目標(biāo)是一門必要的學(xué)問，本課程經(jīng)由業(yè)績目標(biāo)的拆分，搭配時間管理與客群管理，協(xié)助學(xué)員提前規(guī)劃、確實執(zhí)行、完成目標(biāo)

課程內(nèi)容:

業(yè)績量公式

業(yè)績目標(biāo)管理原則與方法：輕重法、平均法、提前法

業(yè)績目標(biāo)管理與時間管理、客群管理之間的關(guān)系

萬用營銷說明法則

同樣一項產(chǎn)品/服務(wù)，怎么有些人賣起來這么順手，有些人卻講的不清不楚，客戶聽的一頭霧水？該如何向客戶介紹我們的產(chǎn)品/服務(wù)才有吸引力呢？FABE說明法則就是王道

課程內(nèi)容:

營銷心理學(xué)

FABE含意說明

FABE中客戶真正關(guān)心的重點

FABE法則實操演練(結(jié)合產(chǎn)品)

異議問題處理的心法與技法

成交的路上必經(jīng)的障礙就是客戶的異議問題，只有把客戶異議問題處理好了，才有促成簽單的可能。本課程從心態(tài)面切入，搭配方法與工具，客戶的異議問題不再那么可怕了！

課程內(nèi)容:

處理異議問題時的心態(tài)準(zhǔn)備

異議問題處理常用句

異議問題處理排球法介紹

異議問題九宮格介紹

電話約訪全流程

單靠網(wǎng)點隨機上門的客戶達不成業(yè)績，偏偏很多存量/休眠客戶又約不來，怎么辦？我們分享如何利用『電話』這個最傳統(tǒng)卻最有效的工具，把您想接觸卻一直不得其門而入的客戶邀約到您面前

課程內(nèi)容:

電話約訪常見問題

理財經(jīng)理電話分類：約訪電話、營銷電話、服務(wù)電話

電話錄音觀摩

電話約訪全流程與各步驟說明

電話約訪全流程小結(jié)

電話約訪檢核表介紹

電話約訪異議問題處理

電話約訪成功關(guān)鍵因素總結(jié)

面談前的準(zhǔn)備

客戶要來了，要跟他談什么？該做哪些準(zhǔn)備才能一舉成功？準(zhǔn)備工作的重要性不言可喻，本課程從心態(tài)面建立，到工具準(zhǔn)備，再到顧問式營銷方法，全面協(xié)助理財經(jīng)理做好面談前準(zhǔn)備工作

課程內(nèi)容:

面談前的心態(tài)準(zhǔn)備

面談準(zhǔn)備檢核表介紹

營銷資料夾

座位安排

幾種溝通模式說明

顧問式營銷

面談破冰

好的開場成功一半，本單元介紹面談開場破冰環(huán)節(jié)的重要關(guān)鍵點

課程內(nèi)容:

面談破冰要點說明

認識你的客戶(KYC)

『營銷』就只是賣產(chǎn)品嗎？時代改變了，營銷要從『解決客戶問題』思維導(dǎo)入，才會成功。KYC課程讓學(xué)員建立KYC全局觀，從初階提問、傾聽要點說明，到中階KYC信息分類與問句延伸，再到高階KYC實戰(zhàn)操作與策略分析，最后對接到產(chǎn)品銷售。一個步驟接著一個步驟，由淺入深，全面收集客戶信息，挖掘客戶需求，引領(lǐng)學(xué)員掌握KYC的心法與技法

課程內(nèi)容:

KYC的定義與要點

提問力之問句的形式與分類：封閉與開放、定性與定量、直間與間接、正向中性與負向

學(xué)會傾聽：有效傾聽的原則與傾聽的障礙

KYC地圖介紹

KYC信息收集路徑

KYC之邏輯樹分析法

KYC練習(xí)工具－SPIN

SPIN提問力提升各環(huán)節(jié)要點說明與練習(xí)

KYC練習(xí)工具－人生財務(wù)曲線

人生財務(wù)曲線各環(huán)節(jié)要點說明、話術(shù)示范與練習(xí)

KYC能力層級

KYC的時間點

資產(chǎn)配置

收集客戶信息與挖掘客戶需求是營銷成功的關(guān)鍵，但不是全部！在銷售產(chǎn)品之前，要先銷售觀念，觀念通了，成交就不遠了！本課程介紹幾個常用的圖形工具，針對不同客戶群體，針對性使用，形象的描述資產(chǎn)配置觀念，引導(dǎo)客戶健全配置，降低風(fēng)險，達成財務(wù)目標(biāo)；同時降低客戶經(jīng)理銷售難度、提升客戶產(chǎn)品交叉持有率，以及最重要的，與我行建立長期信任伙伴關(guān)系！

課程內(nèi)容:

資產(chǎn)配置－奔馳圖，包含

奔馳圖各環(huán)節(jié)要點說明、話術(shù)示范與練習(xí)

不同客戶情況如何利用奔馳圖來溝通配置概念

資產(chǎn)配置－財富金字塔，包含

財富金字塔各環(huán)節(jié)要點說明、話術(shù)示范與練習(xí)

不同客戶情況如何利用財富金字塔來溝通配置概念

資產(chǎn)配置－帆船圖，包含

帆船圖各環(huán)節(jié)要點說明、話術(shù)示范與練習(xí)

不同客戶情況如何利用帆船圖來溝通配置概念

資產(chǎn)配置－定投微笑曲線，包含

定投微笑曲線各環(huán)節(jié)要點說明、話術(shù)示范與練習(xí)

不同客戶情況如何利用定投微笑曲線來溝通配置概念

銷售促成

與客戶談得非常愉快，是不是該出手成單了？何時該出手？怎么能成單？促成階段有哪些技巧與要點呢？本單元提供您答案

課程內(nèi)容:

促成階段兩件事

幾種常見的客戶購買信號

幾種常用的促成技巧

促成技巧懶人包：兩個問題一個動作

標(biāo)準(zhǔn)課程方案

四天集中課程+十天網(wǎng)點輔導(dǎo)+通關(guān)

可調(diào)整選擇十五天網(wǎng)點輔導(dǎo)+通關(guān)

可依機構(gòu)的需求調(diào)整集中大課與網(wǎng)點輔導(dǎo)的天數(shù)

日程安排課程內(nèi)容

D+1項目前調(diào)研日一

D+2項目前調(diào)研日二

集中大課一

認識財富管理與建立正確營銷心態(tài)

時間管理

客群管理

業(yè)績目標(biāo)管理

FABE說明法則

異議問題處理的心法與技法

電話約訪全流程

集中大課二

前次課程固化

面談前的準(zhǔn)備

面談破冰

認識你的客戶(KYC)

KYC地圖

KYC之邏輯樹分析法

風(fēng)險測評KYC

網(wǎng)點輔導(dǎo)1-1※時間管理與工作手冊使用說明

FABE說明法則演練

異議問題處理的心法與技法

網(wǎng)點輔導(dǎo)1-2※電話約訪全流程演練

網(wǎng)點輔導(dǎo)1-3※面談前的準(zhǔn)備

認識你的客戶(KYC)演練

網(wǎng)點輔導(dǎo)1-4※KYC之邏輯提問力話術(shù)稿

風(fēng)險測評KYC演練

網(wǎng)點輔導(dǎo)1-5※第一階段全流程固化

課程總復(fù)習(xí)演練

線上遠程輔導(dǎo)第1周※線上作業(yè)跟進

每日業(yè)績追蹤

集中大課三

上次課程固化

人生財務(wù)曲線KYC

銷售促成

資產(chǎn)配置－奔馳圖

資產(chǎn)配置－財富金字塔

資產(chǎn)配置－帆船圖

資產(chǎn)配置－定投微笑曲線

資產(chǎn)配置－美林時鐘

集中大課四

上次課程固化

保險類產(chǎn)品深化營銷

如何辦好理財沙龍

線上產(chǎn)說會

課程總復(fù)習(xí)

通關(guān)作業(yè)說明

網(wǎng)點輔導(dǎo)2-1

人生財務(wù)曲線KYC演練

銷售促成技巧

資產(chǎn)配置－奔馳圖

資產(chǎn)配置－財富金字塔

網(wǎng)點輔導(dǎo)2-2

資產(chǎn)配置－帆船圖

資產(chǎn)配置－定投微笑曲線

資產(chǎn)配置－美林時鐘

網(wǎng)點輔導(dǎo)2-3

保險類產(chǎn)品營銷演練

網(wǎng)點輔導(dǎo)2-4

如何辦好理財沙龍

線上產(chǎn)說會演練

網(wǎng)點輔導(dǎo)2-5

第二階段全流程固化

課程總復(fù)習(xí)演練

線上遠程輔導(dǎo)第2周

線上作業(yè)跟進

每日業(yè)績追蹤

總驗收

全流程通關(guān)

張老師

張戊昌老師 私人銀行、高客保險與全量金融管理專家

資歷背景

15年金融培訓(xùn)財私團隊管理經(jīng)驗

暨南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融系博士

臺灣大葉大學(xué)事業(yè)經(jīng)營研究所EMBA

臺灣淡江大學(xué)土木工程研究所碩士

財私大贏家項目研發(fā)導(dǎo)師

國際金融理財師CFP持證人

國際財資管理師CTP持證人

第一財經(jīng)最佳理財培訓(xùn)師(2018)

AFP/CFP/CPB資格認證資深講師

曾任：

盛世安康創(chuàng)新項目資深合伙人暨培訓(xùn)總監(jiān)

深圳某投資咨詢公司專家顧問

美國國際集團(AIG)臺灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年區(qū)經(jīng)理

福布斯理財大賽專家評委

第一財經(jīng)理財精英賽專家評委

擔(dān)任多家金融機構(gòu)銀行特聘講師

實戰(zhàn)經(jīng)驗

10年的保險公司管理與營銷經(jīng)驗，

15年的金融培訓(xùn)財私管理與授課經(jīng)驗

足跡已遍布全國省區(qū)60個城市

累計交付1500天

學(xué)員人數(shù)超過10000人

?張戊昌老師是暨南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融學(xué)博士，有十多年銀行與銀保高端團隊管理與產(chǎn)品營銷經(jīng)歷，累積十幾年金融機構(gòu)培訓(xùn)管理與授課經(jīng)驗，曾任職盛世安康創(chuàng)新項目資深合伙人暨培訓(xùn)總監(jiān)，負責(zé)代理人團隊建設(shè)與高端財富管理師培訓(xùn)。深圳**投資咨詢公司專家顧問，負責(zé)家族辦公室的團隊建設(shè)與培訓(xùn)。

?曾任美國國際集團(AIG)臺灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年，期間帶領(lǐng)團隊獲得公司各種業(yè)績競賽獎項與高峰會議資格，并擔(dān)任多家金融機構(gòu)銀行理財規(guī)劃營銷顧問，協(xié)助多家銀行、證券、保險公司及農(nóng)信社組織培訓(xùn)客戶經(jīng)理、投資顧問、建立財私管理與財富管理團隊。2007年開始受邀內(nèi)地擔(dān)任CFP（國際金融理財師）資格認證培訓(xùn)講師，并擔(dān)任培訓(xùn)中心專家顧問，十年期間在私人銀行、證券、保險、三方等金融產(chǎn)業(yè)，培訓(xùn)服務(wù)五十多家機構(gòu)已累積800多場豐富授課經(jīng)驗。

主講課程

張老師課程以“產(chǎn)能提升”為主線，輻射到理財經(jīng)理訓(xùn)練營、資產(chǎn)配置與產(chǎn)能提升、財富管理精細化管理與產(chǎn)能提升、保險營銷等課程，張老師課程注重實戰(zhàn)與落地性。老師既能講保險、又能講銀行的課程，這些課題也可以課程或項目形式進行市場交付。

《財私大贏家TM》

《財私訓(xùn)練營™》

《銀行保險與高客大單場景營銷實務(wù)》

《高端客戶擴戶提質(zhì)與增產(chǎn)配置提升》

《財富管理精細化管理與全量金融資產(chǎn)提升》

《私人銀行資產(chǎn)配置理財大賽策劃與高客營銷能力提升》

《家族信托與大額保單成交絕技》

其他財富管理、銀行營銷領(lǐng)域相關(guān)輻射課題老師可以根據(jù)客戶需求定制

授課風(fēng)格

?張戊昌老師的課程輕松愉快，強調(diào)學(xué)習(xí)的態(tài)度與動機，發(fā)揮其自身幽默風(fēng)趣的特質(zhì)，結(jié)合豐富的職場經(jīng)驗，講演熱情，控場自然，立論清晰，分享真誠，例舉有趣、練習(xí)實效，氛圍凝聚，享受在快樂中學(xué)習(xí)，理論與實務(wù)的結(jié)合受到愈來愈多培訓(xùn)機構(gòu)及終端客戶的歡迎。更吸引人的是他善于運用多種手法與元素于課程中，形象直觀，令人輕松領(lǐng)悟。

? 強調(diào)課程三大目標(biāo)，讓自己更有錢、讓自己更專業(yè)、讓客戶更有錢

? 強調(diào)新金融11條加速落地后，新金融與新零售賦能新科技概念，理財子公司的建設(shè)與管理，凈值化理財與權(quán)益類產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)型升級，從資本市場的點線面分析，到存量廣度、客戶深度、產(chǎn)品密度的立體化營銷全流程。

? 落實”看市場、盤客戶、強配置、三大擴戶提質(zhì)的提升輸出

? 提倡體驗式培訓(xùn)和符合學(xué)員實操風(fēng)格的授課與輔導(dǎo)方式；

? 融合行動教練式培訓(xùn)技術(shù)，提供持續(xù)的輔導(dǎo)回訓(xùn)與固化：除分享理論與實踐經(jīng)驗外，設(shè)計與實際工作落地的配套方案，并針對執(zhí)行力心態(tài)障礙給予教練技術(shù)輔導(dǎo)。持續(xù)追蹤，必要時轉(zhuǎn)為咨詢方案與教練方案，長期輔導(dǎo)；

? 采用多元成人教學(xué)方式：點評、體驗式活動、案例、視頻、直播、微課。

? 課程案例豐富可落地，語言幽默風(fēng)趣、氛圍活躍，引發(fā)學(xué)員思考。

服務(wù)客戶

中國銀行(北京、吉林、內(nèi)蒙古、山東、浙江、上海、江蘇、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳、重慶分行)

中國工商銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳分行)

中國農(nóng)業(yè)銀行(北京、山東、浙江、四川、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西分行)

中國建設(shè)銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、海南分行)

交通銀行(北京、山東、浙江、上海、廣東分行)

招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、郵儲銀行、江蘇銀行、漢口銀行、包商銀行、齊商銀行、廣州銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、秦皇島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行、禪城農(nóng)商銀行、柳州銀行、成都銀行、國信證券、安信證券、慢錢、中國人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、中意人壽、華夏人壽、光大永明人壽、友邦人壽、橫琴人壽、前海人壽、富德生命保險、國富人壽、國寶人壽等等

?參與理財大賽與課程案例：

2021年，9月,工商銀行廈門分行，《理財經(jīng)理顧問式營銷技能提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)40人。

2021年，9月，《CFP國際金融理財師培訓(xùn)班》，案例模塊四期，參與人數(shù)200人

2021年，9月,浦發(fā)銀行鄭州分行，《需求引導(dǎo)與基金資產(chǎn)配置落地實操培訓(xùn)》，參與人數(shù)62人。

2021年，8月，線上公開課，《家族信托與財富傳承生態(tài)化場景建立》，參與人數(shù)1200人。

2021年，7月，中國銀行杭州分行，《產(chǎn)品經(jīng)理顧問式營銷與綜合實戰(zhàn)能力提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)45人。

2021年，7月，長城人壽湖北分公司，《高凈值客戶法商思維與大額保險訓(xùn)練營》，參與人數(shù)120人。

2021年，7月，中國銀行舟山分行，個金條線培訓(xùn)項目《資管新規(guī)下的資產(chǎn)配置與營銷技巧賦能》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國銀行達州分行《樂活人生與財富管理》，高端客戶投資分享會。參與人數(shù)65人。

2021年，7月，中國郵政陜西分公司，《2021十佳理財經(jīng)理大賽》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行，《全面KYC能力提升與拓戶增收防流失維護培訓(xùn)》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國建設(shè)銀行信陽分行，《分層提升管理與分群精準(zhǔn)營銷提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)75人

2021年，7月，中國建設(shè)銀行江蘇分行，《法眼看財富-2021年財富之星風(fēng)采大賽》，擔(dān)任主評委與專家顧問。

2021年，6月，中國工商銀行江蘇分行，《中高端客戶資產(chǎn)配置與精準(zhǔn)營銷培訓(xùn)》，參與人數(shù)90人。

2021年，6月，中國農(nóng)業(yè)銀行臺州分行，青年英才暨高級財富顧問訓(xùn)練營《高凈值客戶資產(chǎn)配置與家族信托特訓(xùn)》，參與人數(shù)70人。

2021年，6月，中國交通銀行云南分行，《財富管理精英大賽暨零售板塊隊伍產(chǎn)能提升培訓(xùn)》，擔(dān)任主評委與培訓(xùn)顧問師。

2021年，5月，中國銀行青島分行《樂活人生與財富管理》，高客私享會。參與人數(shù)55人，意向期交保費1000萬。

2021年，5月，中國農(nóng)業(yè)銀行濱州分行，《三轉(zhuǎn)合一與管戶增效電話精準(zhǔn)營銷訓(xùn)練營》，參與人數(shù)80人

2021年，5月，中國農(nóng)業(yè)銀行遼寧分行，《存量客戶擴戶提質(zhì)資產(chǎn)配置精準(zhǔn)營銷-價值型保險訓(xùn)練營》，參與人數(shù)60人。

2021年，5月，中國農(nóng)業(yè)銀行臺州分行，新員工營銷技能提升《全量金融資產(chǎn)配置與顧問式營銷訓(xùn)練營》，參與人數(shù)50人。

2021年，4月29日，中信銀行濟南分行，《陽光私募基金與全量金融資產(chǎn)提升》項目，，參與人數(shù)68人。

2021年，4月9日，興業(yè)總行，《‘興財計劃’之新晉社招理財經(jīng)理培訓(xùn)班》，參與人數(shù)48人。

2021年，3月份，中信銀行重慶分行，《基金脈沖與全量金融資產(chǎn)提升》項目，支行網(wǎng)點導(dǎo)入，參與人數(shù)，七支行。

2021年，1月份，中國銀行成都分行《法商智慧與財富管理》，高客私享會，二場。參與人數(shù)68人。

2020年，11月份，中信銀行武漢分行，《CFP國際金融理財師培訓(xùn)班》，案例PK模塊，參與人數(shù)40人。

2020年，11月，中國銀行濰坊分行，《財富管理養(yǎng)成培訓(xùn)暨資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問與評委，參與人數(shù)45人。

2020年，11月，中國銀行浙江分行，《財富管理技能提升暨資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問與評委，參與人數(shù)37人。

2020年，11月，中國銀行湖北分行，《財富管理綜合能力提升暨理財經(jīng)理大賽》，專家顧問與評委，參與人數(shù)３０人。

2020年，10月15號，華夏銀行南寧分行，《資產(chǎn)配置營銷實務(wù)暨理財大賽》，專家顧問與評委，參與人數(shù)47人。

2020年，11月12號，青島農(nóng)商行，《理財大賽與資產(chǎn)配置》，專家顧問與評委，參與人數(shù)128人。

2019年4月份，深圳郵政局，《金融理財師AFP》，案例實操模塊，參與人數(shù)75人，

2019年5月份，武漢中行，《財富管理與資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問與評委，，參與人數(shù)47人。

2019年7月份，第一財經(jīng)，精英評選，擔(dān)任評委。

2019年，7月份，中國銀行湖北省分行，《財富傳承與理財大賽》，專家顧問與評委，參與人數(shù)約67人。

2019年，7月份，武漢，《CFP綜合案例面授》，參與人數(shù)約53人。

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2019年，8月份，深圳農(nóng)商行，《理財師綜合技能提升與資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問與評委，參與人數(shù)65人，

2019年，8月份，深圳郵儲，《理財師綜合技能提升暨理財大賽》，專家顧問與評委，參與人數(shù)２８人。

2019年，10月份，中行湖北省分行，《理財經(jīng)理訓(xùn)練營》十佳選拔，專家顧問與評委，，參與人數(shù)70人

2019年，11月份，青島農(nóng)商銀行，《理財師大賽決賽》，專家顧問與評委，參與人數(shù)36人。

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