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課程背景

投資銀行業(yè)務是資本市場中的主要媒介，在我國的金融市場與多層次資本市場中通常以金融衍生業(yè)務、代理證券、投資基金托管、信息咨詢、財務顧問等業(yè)務作為投資銀行業(yè)務的主要表現(xiàn)。

本課程通過講解與分析當前我國投資銀行業(yè)務與金融市場風口的前沿業(yè)務，以及宏觀紀濟下投行業(yè)務與金融市場的趨勢與變化。讓參與學習者更加明晰投行業(yè)務的務實操作與發(fā)展。

課題對象

投資銀行人員、銀行對公業(yè)務條線、投資顧問、企業(yè)經(jīng)營者、公司高管

課程綱要

一、現(xiàn)代金融與投資銀行業(yè)務

1、經(jīng)濟學與貝葉斯理論

2、解讀金融史，讀懂貨幣雛形走向現(xiàn)代金融（包含：貨幣市場與資本市場）

3、接開真實面紗——還原投資銀行的本質(zhì)

4、投行業(yè)務在中國的經(jīng)典案例（金戈鐵馬下的中國市場）

5、當前投資銀行業(yè)務的主場分類（銀行市場中的投行業(yè)務與證券市場的投行業(yè)務）

6、投行業(yè)務的多元創(chuàng)新與發(fā)展趨勢（股市、債市、匯市）

案例：大摩的拆分

藍色光標（300058）并購業(yè)務中的銀行投資銀行業(yè)務

浦發(fā)的多元市場布局

目的：認知資本市場與金融市場的差別

從單體思維進入多元思維結構的全牌照金融

二、投資銀行業(yè)務實操的完整觀

1、貨幣市場的投行價值

商業(yè)銀行市場（銀行間市場）

民間借貸市場（延伸的第三方資金管理搭橋業(yè)務、融資租賃與金融保理）

債券市場（融資券與私募債）

金融租賃市場與融資租憑市場

2、投資銀行---銀行金融業(yè)務與非銀金融市場

重新定義通道業(yè)務的價值

與銀行、與信托、與基金、與券商、與保險、與期貨、與市場

3、銀行投行業(yè)務與股權市場（別被表面的光鮮所誤導，讀懂如下事件的實質(zhì)）

公募市場

證券發(fā)行上市、借殼與市場價值管理

產(chǎn)權交易市場、三板、OTC市場

證券交易市場（基金渠道與結構化通道）

私募股權市場

PE、VC各有不同、各有側重

股權私募投資理財計劃

股權投資理財計劃的要點

股權投資理財計劃的收益點

4、投資銀行---債券業(yè)務

公司債的模式分析及應用

企業(yè)債的模式分析及應用

銀行債的模式分析及應用

短融券的模式分析及應用

私募債的模式分析及應用

5、投資銀行---表外融資業(yè)務

理財池的功能及業(yè)務開展

表外資金池的功能及結構交易

項目池的功能及通道路徑

6、投資銀行---產(chǎn)業(yè)基金模式

貨幣政策與宏觀經(jīng)濟的綜合展望

微觀結構的不同分類及產(chǎn)業(yè)特征

政府產(chǎn)業(yè)引導基金

主題基金與PPP基金模式（“淡馬錫”模式）

未來產(chǎn)業(yè)的展望（七大新興產(chǎn)業(yè)）

產(chǎn)業(yè)基金的構建模型

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期

優(yōu)選產(chǎn)業(yè)，運營中的“募、投、管、退”

投資周期、及回報分析

7、投行業(yè)務---資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理計劃的成立

單一客戶定向資產(chǎn)管理服務

多個客戶集合資產(chǎn)管理業(yè)務

以客戶特定目的展開的專項資產(chǎn)管理業(yè)務

托管業(yè)務、項目中間顧問、財務顧問

為客戶選擇最佳交易對象提供篩選咨詢服務

8、資產(chǎn)證券化

一級市場的產(chǎn)業(yè)投資

一級半市場的融資業(yè)務

二級市場的市值管理業(yè)務

新三板業(yè)務

上市公司的并購與重組

企業(yè)并購重組的主要方法與模型

外延式擴張與內(nèi)生性增長

9、混合所有制的融資模式

國有企業(yè)改革模式

混改中的資產(chǎn)證券化

混改中的并購重組

混改中的定向增發(fā)

混改中的股權激勵

國企中供給側改革

10、投資銀行業(yè)務的營銷活動

借勢不同的渠道進行營銷

券商渠道的合作開發(fā)

投資公司的合作開發(fā)

信托平臺的合作開發(fā)

政府產(chǎn)業(yè)新區(qū)與扶持項目的業(yè)務營銷

培訓機構或學習平臺的業(yè)務營銷

案例：

平安集團的成長；從保險到全產(chǎn)業(yè)鏈金融（全案例解析）

前海梧桐并購基金的發(fā)展與業(yè)務整合

“寶萬之爭”的始前尾后分析

目的：了解資本市場業(yè)務模式有哪些，掌握主要運作模式，種類業(yè)務模式下的的風險點，中間業(yè)務開展的關鍵節(jié)點，如何把控風險

仝老師

課程方向：投資銀行業(yè)務、資本運營

清華大學金融與證券研修班 特聘老師

北京大學經(jīng)濟學院 特聘老師

湖南大學工商管理學院 特聘老師

上海財經(jīng)大學管理學院 特聘老師

暨南大學管理學院 特聘老師

華南理工管理學院 特聘老師

金融領域知名培訓師、EAP與心理學培訓師；畢業(yè)于西北大學。對于金融、經(jīng)濟、哲學、心理學等多個領域并行研究。

曾供職于深圳華為技術有限公司、（華為大學）高級培訓師、終身領導藝術學院培訓講師、武漢國藥科技股份有限公司（上市公司）人力資源部總監(jiān)、監(jiān)事會主席；武漢國藥集團股份公司董事、天尚光電股份有限公司總經(jīng)理、董事。曾與國內(nèi)知名的資本團隊并肩，創(chuàng)造2年實現(xiàn)從0到30億的資產(chǎn)奇跡。

現(xiàn)任深圳新證元投資有限公司總經(jīng)理，從事股權投資、國內(nèi)企業(yè)兼并與收購、同業(yè)金融業(yè)務、企業(yè)投資盡調(diào)、銀行間同業(yè)融資、專項基金募集；參與過上市公司的收購、資產(chǎn)重組、債務重組、企業(yè)債發(fā)行與募集、股份增發(fā)方面工作；具有企業(yè)IPO上市、私募股權投資、產(chǎn)業(yè)資源整合方面的經(jīng)驗。熟悉我國銀行間市場、信托市場、證券市場、私募基金市場，并在投資銀行業(yè)務、證券市場投資、企業(yè)投融資、資產(chǎn)管理、信托通道發(fā)行、資本運營方面有著多年的研究與實踐。

領域：從事培訓行業(yè)19年，金融從業(yè)經(jīng)驗13年，長期專注于金融行業(yè)的人才培養(yǎng)。獨到的商業(yè)經(jīng)驗與管理實務、以豐富多樣的互動式現(xiàn)場，精彩的案例分析與實戰(zhàn)演練，幫助學習者在短時間內(nèi)快速掌握相應的方法與思維。多年的培訓工作經(jīng)驗及豐富的金融資本市場實戰(zhàn)結合，給國內(nèi)企業(yè)及機構多次培訓與講演。

培訓企業(yè)名錄：

銀行客戶：國家開發(fā)銀行、工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、深圳建行、廣東省建行、江蘇省建行、山東省建行、蘇州建行、西安建行、杭州建行、吉林建行、長春建行、福建建行、義烏建行、深圳招總行、深圳招商分行、南寧浦發(fā)、泉州浦發(fā)、福州浦發(fā)、濟南浦發(fā)、杭州浦發(fā)、平安銀行、北京郵儲、山東郵儲、中山郵儲、井岡山郵儲、貴陽郵儲、渤海銀行、深圳中行、江蘇省中行、南昌中行、常州中行、蘇州中行、東莞中行、寧波銀行、順德農(nóng)商銀行、東莞銀行、深圳農(nóng)行、四川省商行、深圳農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、浙商銀行、貴陽銀行、長沙民生、深圳民生、泉州民生、福州民生、興業(yè)總行、杭州興業(yè)、濟南興業(yè)、南京興業(yè)、寧波興業(yè)、寧波總行、南京銀行、泰安城商行、北京銀行、上海銀行、天津銀行、重慶銀行協(xié)會、華潤銀行、深圳交行、深圳廣發(fā)、中信銀行、周口工行、新疆農(nóng)村信用社……等

?基金客戶：興業(yè)基金、摩根仕丹利華鑫基金、長城基金、大成基金、博時基金、招商基金、工行瑞信基金、易方達基金、華安基金、南方基金、金瑞期貨……等

?保險客戶：中國人壽、中國平安、幸福人壽、華安農(nóng)業(yè)保險、美國友邦保險、中國太平保險、新華保險、太平洋財產(chǎn)保險、生命人壽、天安保險、前海人壽、中意人壽……等

?其它:河北移動、黃岡移動、邯鄲移動、江西聯(lián)通、廣州聯(lián)通、河源電信、南方電網(wǎng)、完美集團、西部礦業(yè)、大龍供熱、中廣核、中國水電顧問集團華、瑞星集團、中海地產(chǎn)、農(nóng)夫山泉、海信容聲、中訊郵電設計院、藍韻科技、佳能集團、三一重工、中聯(lián)重科、三星電子、神龍租聘、中糧集團、創(chuàng)想天空、長城集團、海馬汽車、東方華爾、陜北神木發(fā)改委、國家檢驗檢疫局、全國投資擔保公司、青海省國資委………等

?參與華為干部培養(yǎng)體系建立

?參與臺灣金融研訓院與國內(nèi)零售銀行業(yè)務專項擴展項目開發(fā)

?參與國內(nèi)能源、醫(yī)療、公用事業(yè)領域的多項資產(chǎn)并購與整合

?上市公司——云南南天信息的聯(lián)合收購、海南第一投資的債務重組、陜西西安旅游股份

?的收購、湖北國藥股份的收購、湖北道博股份資產(chǎn)轉讓等

?非上市公司——湖北金華食品收購、南昌第三醫(yī)院國有企業(yè)改制、湖北襄樊熱電廠資產(chǎn)出讓等

課程照

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