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引 言

資本的特征首先是逐利性的。

企業(yè)的生存與發(fā)展，離不開資金的推動。小到市井商販，大到跨國集團。在現(xiàn)實的企業(yè)現(xiàn)狀中，如何有效的利用資金推動企業(yè)成長壯大，如何有效的融到必備資金？資本時代最核心的命題是：產(chǎn)業(yè)如何與金融資本相結(jié)合？如何運用有效的投資使企業(yè)資本擴張？在中國企業(yè)運用投融資的過程中如何避免陷入到逐利的陷阱？這對任何一家企業(yè)的誕生、存在、發(fā)展與擴張都是至關(guān)重要。

特別是在一些中小企業(yè)發(fā)展的過程中，融資更是頭痛的難事，關(guān)鍵階段因缺失資金而錯失良好發(fā)展關(guān)大的機會的造成了發(fā)展中的太多遺憾，而因為資金問題出現(xiàn)的倒塌事件更值得關(guān)注。作為大企業(yè)成熟的投融資模式具有其獨有的優(yōu)勢與權(quán)利，但也不乏因資金等問題而失掉資本擴張與企業(yè)發(fā)展機會的案例比比皆是。

對中國很多企業(yè)或經(jīng)營者而言，當(dāng)前面臨三個問題：

一是對有效的融資方式缺乏了解，不知如何建立中長期的融資規(guī)劃；

二是面對眾多融資方式，不知如何著手和如何選擇；

三是對新經(jīng)濟發(fā)展中資本擴張的途徑與方法了解透悉不夠，面對資本杠桿無法高效運用。

本課程將以如何在我國當(dāng)前金融體制與商業(yè)環(huán)境下找到最合適的投融資方法，如何用最小的投入拿到合適的發(fā)展資金；如何快速的運用資本杠桿讓產(chǎn)業(yè)擴張；如何回避產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的種種陷阱；如何讓好的企業(yè)產(chǎn)生好的溢價。獲取世界最前沿的金融資本戰(zhàn)略、思維、工具和方法，面對機遇和挑戰(zhàn). 在本課程中，仝老師將將根據(jù)自己多年的投融資實操、并購管理、資本運作與擴張經(jīng)驗，與您精彩分享！--------------------------------------------------------------------------------------------

學(xué)習(xí)目標(biāo)：

有效了解企業(yè)財務(wù)需求

知悉企業(yè)融資需要的必備條件

各種常用融資渠道和融資技巧

學(xué)會如何根據(jù)項目大小實施有效融資

學(xué)會解決融資中碰到的各種關(guān)鍵問題

有效避免融資中的陷阱

掌握融資實踐中各種攻、守、進、退技能

掌握企業(yè)投資的有效方向

如何實施并購管理與做大做強

了解企業(yè)上市與內(nèi)在資本擴張的秘密

課程對象：

中小企業(yè)和個體商戶的老板/大、中型企業(yè)的中高層領(lǐng)導(dǎo)和股東/準(zhǔn)備自主創(chuàng)業(yè)的有志之士/對投融資知識、企業(yè)并購、資本運作感興趣的各界人士

課程內(nèi)容

第一章國民經(jīng)濟發(fā)展與投融資市場分析

透過歷史，從貨幣雛形走向現(xiàn)代金融

接開資本的面紗

投行業(yè)務(wù)（資本運營）在中國的經(jīng)典案例（外資金戈鐵馬下的中國市場）

貨幣市場與資本市場構(gòu)成的現(xiàn)代金融

厚德載物，凡世間萬般以合天道必能長久

金融發(fā)展史給我們的提示

國家經(jīng)濟工作規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策的風(fēng)向

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。從GDP看前景

金融工具的風(fēng)向與企業(yè)資金需求的關(guān)系

企業(yè)財務(wù)狀況與發(fā)展分析

（案例：其實只差一步，曾難倒多少英雄好漢-華為融資）

第二章宏觀經(jīng)濟與企業(yè)投融資戰(zhàn)略

宏觀經(jīng)濟形勢與走勢

中國金融改革前景

實體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟

產(chǎn)業(yè)與資本

變革時代的資本戰(zhàn)略

時機與環(huán)境分析

企業(yè)真的缺資金嗎？

企業(yè)經(jīng)營者必須要懂的財務(wù)知識

第三章 融資通道與可取的融資方式

1、資金借貸融資

企業(yè)財務(wù)管理與融資準(zhǔn)備

借貸融資

銀行貸款分析

企業(yè)債券分析

典當(dāng)融資分析

民間借貸分析

融資租賃分析

（中小企業(yè)的融資案例）

2、 股權(quán)融資分析

3、 產(chǎn)業(yè)政策融資

4、 債券及基金融資

5、 融資成本分析

融資成本的含義和類型

融資成本的分析和控制

股權(quán)市場

公募市場

上市、買殼、市場價值管理

產(chǎn)權(quán)交易市場、三板、OTC市場

證券市場

私募股權(quán)市場

股權(quán)私募投資理財計劃

股權(quán)投資理財計劃的要點

股權(quán)投資理財計劃的收益點

海外股權(quán)的公募市場

公司行業(yè)與所在地的交易市場

投資銀行在股權(quán)市場中的收益點與風(fēng)險（對賭協(xié)議）

第四章 企業(yè)投資分析—資產(chǎn)管理的本質(zhì)

企業(yè)對內(nèi)的產(chǎn)業(yè)投資分析

企業(yè)對外的投資分析

投資的各類渠道與方向

資本的內(nèi)幕與秘密

兵戎相見與釜底抽薪

投資人所臨的風(fēng)險與陷阱

從零到10億的不是神話

會計法與企業(yè)的另類資金源

（債務(wù)消亡的案例）

第五章 并購管理、上市與產(chǎn)業(yè)擴張

企業(yè)緣何需要實現(xiàn)并購

產(chǎn)業(yè)擴融與市場占有（制造型企業(yè)的利潤觀）

并購的風(fēng)險與機遇

并購管理中常見的手法（零收購的案例）

讓企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)生溢價的手法

案例：（房地產(chǎn)行業(yè)的快速溢價）

企業(yè)是否需要上市

上市并不是神話

資產(chǎn)重組與債務(wù)重組的方法與要點

中國企業(yè)并購浪潮及特點

中國資本市場的發(fā)展與并購重組業(yè)務(wù)的開展

為客戶選擇最佳交易對象提供篩選咨詢服務(wù)。

所羅門、所羅門、高盛、凱雷在中國實施投行業(yè)務(wù)的精典案例

方正的成長；從舉牌到并購（全案例解析）

國家開發(fā)銀行擔(dān)當(dāng)財務(wù)顧問“中國鋁業(yè)收購力拓股權(quán)項目”案例分析

課程結(jié)語： 別忘了，簡單就是智慧！

仝老師

課程方向：投資銀行業(yè)務(wù)、資本運營

清華大學(xué)金融與證券研修班 特聘老師

北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院 特聘老師

湖南大學(xué)工商管理學(xué)院 特聘老師

上海財經(jīng)大學(xué)管理學(xué)院 特聘老師

暨南大學(xué)管理學(xué)院 特聘老師

華南理工管理學(xué)院 特聘老師

金融領(lǐng)域知名培訓(xùn)師、EAP與心理學(xué)培訓(xùn)師；畢業(yè)于西北大學(xué)。對于金融、經(jīng)濟、哲學(xué)、心理學(xué)等多個領(lǐng)域并行研究。

曾供職于深圳華為技術(shù)有限公司、（華為大學(xué)）高級培訓(xùn)師、終身領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)學(xué)院培訓(xùn)講師、武漢國藥科技股份有限公司（上市公司）人力資源部總監(jiān)、監(jiān)事會主席；武漢國藥集團股份公司董事、天尚光電股份有限公司總經(jīng)理、董事。曾與國內(nèi)知名的資本團隊并肩，創(chuàng)造2年實現(xiàn)從0到30億的資產(chǎn)奇跡。

現(xiàn)任深圳新證元投資有限公司總經(jīng)理，從事股權(quán)投資、國內(nèi)企業(yè)兼并與收購、同業(yè)金融業(yè)務(wù)、企業(yè)投資盡調(diào)、銀行間同業(yè)融資、專項基金募集；參與過上市公司的收購、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、企業(yè)債發(fā)行與募集、股份增發(fā)方面工作；具有企業(yè)IPO上市、私募股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)資源整合方面的經(jīng)驗。熟悉我國銀行間市場、信托市場、證券市場、私募基金市場，并在投資銀行業(yè)務(wù)、證券市場投資、企業(yè)投融資、資產(chǎn)管理、信托通道發(fā)行、資本運營方面有著多年的研究與實踐。

領(lǐng)域：從事培訓(xùn)行業(yè)19年，金融從業(yè)經(jīng)驗13年，長期專注于金融行業(yè)的人才培養(yǎng)。獨到的商業(yè)經(jīng)驗與管理實務(wù)、以豐富多樣的互動式現(xiàn)場，精彩的案例分析與實戰(zhàn)演練，幫助學(xué)習(xí)者在短時間內(nèi)快速掌握相應(yīng)的方法與思維。多年的培訓(xùn)工作經(jīng)驗及豐富的金融資本市場實戰(zhàn)結(jié)合，給國內(nèi)企業(yè)及機構(gòu)多次培訓(xùn)與講演。

培訓(xùn)企業(yè)名錄：

銀行客戶：國家開發(fā)銀行、工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、深圳建行、廣東省建行、江蘇省建行、山東省建行、蘇州建行、西安建行、杭州建行、吉林建行、長春建行、福建建行、義烏建行、深圳招總行、深圳招商分行、南寧浦發(fā)、泉州浦發(fā)、福州浦發(fā)、濟南浦發(fā)、杭州浦發(fā)、平安銀行、北京郵儲、山東郵儲、中山郵儲、井岡山郵儲、貴陽郵儲、渤海銀行、深圳中行、江蘇省中行、南昌中行、常州中行、蘇州中行、東莞中行、寧波銀行、順德農(nóng)商銀行、東莞銀行、深圳農(nóng)行、四川省商行、深圳農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、浙商銀行、貴陽銀行、長沙民生、深圳民生、泉州民生、福州民生、興業(yè)總行、杭州興業(yè)、濟南興業(yè)、南京興業(yè)、寧波興業(yè)、寧波總行、南京銀行、泰安城商行、北京銀行、上海銀行、天津銀行、重慶銀行協(xié)會、華潤銀行、深圳交行、深圳廣發(fā)、中信銀行、周口工行、新疆農(nóng)村信用社……等

?基金客戶：興業(yè)基金、摩根仕丹利華鑫基金、長城基金、大成基金、博時基金、招商基金、工行瑞信基金、易方達(dá)基金、華安基金、南方基金、金瑞期貨……等

?保險客戶：中國人壽、中國平安、幸福人壽、華安農(nóng)業(yè)保險、美國友邦保險、中國太平保險、新華保險、太平洋財產(chǎn)保險、生命人壽、天安保險、前海人壽、中意人壽……等

?其它:河北移動、黃岡移動、邯鄲移動、江西聯(lián)通、廣州聯(lián)通、河源電信、南方電網(wǎng)、完美集團、西部礦業(yè)、大龍供熱、中廣核、中國水電顧問集團華、瑞星集團、中海地產(chǎn)、農(nóng)夫山泉、海信容聲、中訊郵電設(shè)計院、藍(lán)韻科技、佳能集團、三一重工、中聯(lián)重科、三星電子、神龍租聘、中糧集團、創(chuàng)想天空、長城集團、海馬汽車、東方華爾、陜北神木發(fā)改委、國家檢驗檢疫局、全國投資擔(dān)保公司、青海省國資委………等

?參與華為干部培養(yǎng)體系建立

?參與臺灣金融研訓(xùn)院與國內(nèi)零售銀行業(yè)務(wù)專項擴展項目開發(fā)

?參與國內(nèi)能源、醫(yī)療、公用事業(yè)領(lǐng)域的多項資產(chǎn)并購與整合

?上市公司——云南南天信息的聯(lián)合收購、海南第一投資的債務(wù)重組、陜西西安旅游股份

?的收購、湖北國藥股份的收購、湖北道博股份資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等

?非上市公司——湖北金華食品收購、南昌第三醫(yī)院國有企業(yè)改制、湖北襄樊熱電廠資產(chǎn)出讓等

課程照

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