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課程大綱

專題一：宏觀經(jīng)濟(jì)篇

一、三重奏下的全球經(jīng)濟(jì)研判

1.新冠疫情擴(kuò)散對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成沖擊

疫情對(duì)全球及中國(guó)GDP影響預(yù)測(cè)

2.美股下跌或?qū)⑨劤尚碌奈C(jī)

1)疫情全球擴(kuò)散和美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的推演

2)以史為鑒——美股下跌的四種模式

3)本輪美股下跌的四個(gè)階段

4)流動(dòng)性才是美股的根本性問(wèn)題

5)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退引發(fā)三大股指繼續(xù)探底

6)結(jié)論：伴隨著疫情和中美經(jīng)貿(mào)摩擦，2020年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景不容樂(lè)觀

3.OPEC+原油價(jià)格戰(zhàn)影響世界格局

1)油價(jià)下跌其實(shí)是頁(yè)巖油和疫情影響

2)美國(guó)頁(yè)巖油搶占了沙特和俄羅斯的市場(chǎng)

3)石油政治下的全球經(jīng)濟(jì)影響

二、新冠疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響

1.疫情全球蔓延對(duì)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響

2.疫情全球蔓延對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)的影響

3.疫情全球蔓延對(duì)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的影響

1)疫情對(duì)中國(guó)股市的影響

2)疫情對(duì)債券市場(chǎng)的影響

專題二：資產(chǎn)配置于投資篇

一、疫情之下究竟投什么資產(chǎn)？

1.案例分析：看看巴菲特在干什么

2.小結(jié)論：現(xiàn)金為王

二、疫情下資產(chǎn)配置的邏輯

1.資產(chǎn)配置的六大步驟

2.資產(chǎn)配置的基本含義

3.資產(chǎn)配置要處理的4個(gè)基本問(wèn)題

4.示例：國(guó)內(nèi)大多數(shù)中產(chǎn)家庭需要進(jìn)行的資產(chǎn)配置再平衡過(guò)程

5.核心資產(chǎn)構(gòu)建與衛(wèi)星資產(chǎn)的再平衡邏輯

6.經(jīng)典的資產(chǎn)配置再平衡機(jī)制

三、客戶資產(chǎn)配置實(shí)操干貨分享

1.現(xiàn)金為王的思維下，不同風(fēng)格投資者的再平衡策略

1)保守型——高配固收資產(chǎn)，關(guān)注家庭流動(dòng)性

2)穩(wěn)健型——固收資產(chǎn)為主，配置偏債基金

3)平衡型——偏重穩(wěn)健基金，全面均衡配置

4)進(jìn)取型——股債雙輪驅(qū)動(dòng)，60/40股債標(biāo)配

5)激進(jìn)型——股債雙輪驅(qū)動(dòng)，高配股票權(quán)益

2.現(xiàn)金為王的思維下，進(jìn)取和激進(jìn)型投資人的資產(chǎn)配置再平衡策略概述

1)低倉(cāng)位者的資產(chǎn)配置再平衡策略

a)現(xiàn)金，現(xiàn)金，還是現(xiàn)金

b)等待，等待，耐心等待

c)基金，基金，優(yōu)選基金

2)中、高倉(cāng)位者的資產(chǎn)配置策略

a)及時(shí)調(diào)整倉(cāng)位，遠(yuǎn)離高風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)

b)保證流動(dòng)資金，準(zhǔn)備適時(shí)放手一搏

四、資產(chǎn)配置初步意見

1.關(guān)于權(quán)益資產(chǎn)

2.行業(yè)配置建議一覽表

3.近期大類資產(chǎn)配置建議

4.全球資產(chǎn)配置——全球財(cái)富再平衡建議-股票

5.全球資產(chǎn)配置——全球財(cái)富再平衡建議-債券

6.全球資產(chǎn)配置——全球財(cái)富再平衡建議-商品

7.全球資產(chǎn)配置——全球財(cái)富再平衡建議-外匯

五、固收資產(chǎn)和權(quán)益資產(chǎn)

1.固收和權(quán)益之間的關(guān)系與作用

2.當(dāng)前宏觀環(huán)境下普通投資者的資產(chǎn)配置意見

1)持續(xù)關(guān)注股市

2)優(yōu)先配置基金

3)謹(jǐn)慎選擇債券

4)盡快購(gòu)買保險(xiǎn)

5)合理配置房產(chǎn)

6)適時(shí)兌現(xiàn)黃金

3.資產(chǎn)管理中的三個(gè)維度及其關(guān)系

4.總結(jié)和投資聲明總結(jié)：基于資產(chǎn)配置再平衡的投資理財(cái)建議

六、常見問(wèn)題解答

重老師

【講師概貌】

金融業(yè)高級(jí)培訓(xùn)師

注冊(cè)高級(jí)金融分析師

國(guó)際注冊(cè)互聯(lián)網(wǎng)金融管理師

企業(yè)財(cái)務(wù)與稅收籌劃咨詢專家

清華大學(xué)理財(cái)協(xié)會(huì)特邀演講嘉賓

北京大學(xué)就業(yè)論壇特邀演講嘉賓

北京大學(xué)高級(jí)金融管理人員培訓(xùn)班特邀培訓(xùn)講師

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際銀行學(xué)院管理班特邀培訓(xùn)講師

中山大學(xué)博研商學(xué)院工商管理高級(jí)研修班特邀講師

六大國(guó)有商業(yè)銀行管理和營(yíng)銷類課程指定培訓(xùn)講師

六大國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)公司和主要財(cái)險(xiǎn)公司指定的培訓(xùn)講師

香港曜智國(guó)際集團(tuán)首席戰(zhàn)略發(fā)展官、首席市場(chǎng)營(yíng)銷官

多家集團(tuán)公司和金融機(jī)構(gòu)特聘的管理、投資和財(cái)務(wù)顧問(wèn)

超過(guò)26年的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、20年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、18年的培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)

國(guó)內(nèi)首批為高凈值客戶提供風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、稅收籌劃和家族資產(chǎn)傳承規(guī)劃的投資顧問(wèn)

國(guó)內(nèi)首位以客戶需求為導(dǎo)向的金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)踐者和體驗(yàn)式培訓(xùn)項(xiàng)目執(zhí)行者和推動(dòng)人

國(guó)內(nèi)首位將華爾街資產(chǎn)配置投資理論和實(shí)踐落實(shí)到金融產(chǎn)品營(yíng)銷培訓(xùn)的教練型培訓(xùn)師

【培訓(xùn)專長(zhǎng)】

企業(yè)高管領(lǐng)導(dǎo)力提升途徑和方法

企業(yè)高管執(zhí)行力構(gòu)建與管理實(shí)務(wù)

企業(yè)文化構(gòu)建與核心競(jìng)爭(zhēng)力打造

企業(yè)管理與經(jīng)理人技能提升

企業(yè)KPI管理與績(jī)效溝通實(shí)務(wù)

創(chuàng)新思維與企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理實(shí)踐

創(chuàng)新思維與金融產(chǎn)品營(yíng)銷突破

資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)

高凈值人群投資規(guī)劃與財(cái)富傳承

金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷管理與績(jī)效溝通

銀行理財(cái)產(chǎn)品多元化營(yíng)銷實(shí)務(wù)

銀行運(yùn)營(yíng)管理與團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)

銀行-保險(xiǎn)交叉營(yíng)銷與運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)

保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷與大客戶理財(cái)實(shí)務(wù)

保險(xiǎn)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)組織發(fā)展與增員實(shí)務(wù)

以客戶需求為導(dǎo)向的顧問(wèn)式營(yíng)銷

證券經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)構(gòu)建與管理技能提升

【授課風(fēng)格】

活力四射，具有極強(qiáng)的感染力

風(fēng)趣幽默，有效激發(fā)聽眾興趣

嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，論據(jù)充分邏輯清晰

情景教學(xué)，靈活多變高效務(wù)實(shí)

隨需賦型，案例內(nèi)容切合實(shí)戰(zhàn)

技術(shù)創(chuàng)新，酣暢淋漓愉悅視覺(jué)

音色圓潤(rùn)，語(yǔ)言表達(dá)誠(chéng)實(shí)可信

體力充沛，持續(xù)作戰(zhàn)吃苦耐勞

【核心課程】

《轉(zhuǎn)型發(fā)展時(shí)期的銀行綜合理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷》（銀行適用）

《資產(chǎn)配置與金融理財(cái)工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《銀行保險(xiǎn)期繳轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)工作坊》（保險(xiǎn)適用）

《金融業(yè)中高層管理者技能提升工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《以客戶需求為導(dǎo)向的顧問(wèn)式營(yíng)銷》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《消費(fèi)心理學(xué)和客戶購(gòu)買行為分析》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融業(yè)發(fā)展》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的構(gòu)建與領(lǐng)導(dǎo)激勵(lì)工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理——財(cái)務(wù)思維與報(bào)表分析》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《現(xiàn)代商務(wù)談判策略與技術(shù)》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《德魯克卓越領(lǐng)導(dǎo)力提升工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《高效執(zhí)行力提升工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

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